Quando um lead está pronto para contratar seu serviço, você pode convertê-lo em cliente com apenas alguns cliques no inouOne CRM.
Passo a passo para converter um lead:
- Acesse o módulo Leads e clique sobre o lead desejado.
- No canto superior direito, clique no botão Converter em cliente.
- Preencha ou confirme os dados que serão migrados para o cadastro de cliente.
- Confirme a conversão.
Importante:
- O histórico de atividades, observações e anexos será mantido.
- Você pode também optar por criar um contrato, projeto ou proposta automaticamente após a conversão.
Veja também: Como cadastrar um novo lead