Como cadastrar um novo lead

O módulo de Leads do inouOne CRM permite registrar e acompanhar possíveis clientes antes de se tornarem clientes efetivos.

Passo a passo para cadastrar um novo lead:

1. No menu principal, acesse Leads > Novo lead.
2. Preencha os campos obrigatórios como nome, e-mail e origem do lead.
3. Associe um responsável da equipe que irá acompanhar o lead.
4. Defina o status e a fonte (ex: site, indicação, redes sociais).
5. Adicione observações ou tags, se necessário.
6. Clique em Salvar.

Dicas:

• Utilize campos personalizados para adaptar o formulário à sua operação.
• Você pode importar leads em massa usando um arquivo CSV no menu “Importar”.

Veja também: Como converter um lead em cliente