As propostas permitem apresentar ofertas comerciais formais aos seus leads ou clientes. Elas podem ser personalizadas com seu logotipo, textos, itens de cobrança e até assinadas digitalmente.
📌 Passo a passo para criar uma nova proposta:
- Acesse o menu lateral e vá até Propostas > Nova proposta.
- Selecione o cliente ou lead ao qual a proposta será vinculada.
Dica: você pode criar um novo lead diretamente na tela. - Defina o Assunto com um título claro (ex: Proposta para Implantação do CRM).
- Escolha um modelo de proposta existente, se tiver configurado previamente.
- Preencha os itens da proposta:
- Nome do serviço ou produto
- Quantidade
- Valor unitário
- Impostos, se aplicável
- Utilize os campos personalizados (se configurados) para adicionar detalhes extras.
- Clique em Salvar ou Salvar e Enviar por e-mail.
✅ Dicas importantes:
- Ative a opção “Permitir assinatura do cliente” se desejar assinatura eletrônica.
- A proposta será enviada com um link exclusivo para o cliente visualizar e aceitar.
- Após o aceite, é possível converter a proposta em fatura ou projeto com um clique.
- No painel de propostas, acompanhe os status: Em aberto, Aceita, Declinada, Expirada.